富途首發(fā)IPO洞察報(bào)告
2024-03-12 16:05:42 來(lái)源:法治日?qǐng)?bào)·法治周末
□ 李想
領(lǐng)先的數(shù)字化金融科技公司——富途控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富途”或“本公司”)宣布,通過(guò)旗下企業(yè)及機(jī)構(gòu)服務(wù)品牌富途安逸在2023年共向37家港股上市企業(yè)提供承銷服務(wù),連續(xù)兩年蟬聯(lián)行業(yè)第一。基于其長(zhǎng)期提供IPO服務(wù)的行業(yè)洞察,富途安逸近日發(fā)布了《2023年中國(guó)香港及美國(guó)IPO洞察報(bào)告》,剖析兩地新股市場(chǎng)的最新趨勢(shì)。
報(bào)告通過(guò)數(shù)據(jù)整理、比較分析及訪談?wù){(diào)研等方法進(jìn)行了回顧及展望。港股方面,2023年港股新股數(shù)量及集資額均出現(xiàn)下滑,但目前擬在港交所掛牌的企業(yè)超過(guò)110家,IPO項(xiàng)目?jī)?chǔ)備量充足,且信息技術(shù)和醫(yī)療保健行業(yè)有望成為2024年港股IPO市場(chǎng)的主力軍;美股方面,中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月發(fā)布《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》(下稱“備案新規(guī)”),年內(nèi)共計(jì)36家中概赴美上市,占美股新股總數(shù)的21.8%,數(shù)量及規(guī)模遠(yuǎn)超2022年同期,中概股赴美IPO呈現(xiàn)上升趨勢(shì);此外,來(lái)自律所及交易所的專家普遍預(yù)期2024年的IPO市場(chǎng)在美聯(lián)儲(chǔ)降息、政策監(jiān)管因素及境外儲(chǔ)備項(xiàng)目充足等多方利好加持下逐步回暖。
信息技術(shù)及生物醫(yī)藥占港股 上市申請(qǐng)總數(shù)超過(guò)45%
憑借多年服務(wù)企業(yè)上市的經(jīng)驗(yàn),富途安逸首次發(fā)布《2023年香港及美國(guó)IPO市場(chǎng)洞察報(bào)告》,為企業(yè)及投資者梳理兩地新股市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)及本年度的發(fā)展趨勢(shì)。
2023年3月31日,香港聯(lián)交所“有關(guān)特??萍脊旧鲜行乱?guī)”(市場(chǎng)亦簡(jiǎn)稱為“18C”)正式生效,該規(guī)定將允許尚未滿足聯(lián)交所主板上市規(guī)則的特??萍计髽I(yè)赴港上市,至今已有2家企業(yè)依據(jù)18C規(guī)定向港交所提出上市申請(qǐng)。另?yè)?jù)港交所上市公司申請(qǐng)披露信息,目前來(lái)自信息技術(shù)和生物醫(yī)療兩大行業(yè)的企業(yè)申請(qǐng)數(shù)量占比超45%,兩者有望成為2024年IPO的主力軍。
2023年港股IPO市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢,但仍有89%的IPO項(xiàng)目獲得了超額認(rèn)購(gòu),比2022年同期上漲1%,其中獲得20倍以上認(rèn)購(gòu)的項(xiàng)目超過(guò)16%,亦高于2022年的10.7%。此外,去年11月港交所上線了FINI平臺(tái),將新股定價(jià)與股份交易之間的時(shí)間縮減至2個(gè)工作日,有律所專家預(yù)計(jì)該舉措有利于降低投資者打新的融資成本,將會(huì)吸引更多的投資人,特別是個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)新股。
港股承銷數(shù)量續(xù)創(chuàng)佳績(jī) 富途蟬聯(lián)行業(yè)第一
截至2023年,富途共為近300家企業(yè)提供IPO服務(wù),遍及TMT、醫(yī)療、消費(fèi)等行業(yè)。2023年港股前10個(gè)集資項(xiàng)目中,有7家企業(yè)為富途合作客戶;55.9%的IPO項(xiàng)目在富途平臺(tái)上獲得了超額認(rèn)購(gòu);市值在100億港元以上的企業(yè)(截至2023年12月31日),60%均與富途進(jìn)行了IPO合作。此外,富途還擔(dān)任21家企業(yè)的賬簿管理人,位列行業(yè)第7。
富途安逸合伙人孫月鵬指出,2023年港股受外圍因素影響顯著,給企業(yè)及市場(chǎng)帶來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。富途在此背景下續(xù)創(chuàng)佳績(jī),一方面得益于眾多企業(yè)對(duì)富途的認(rèn)可及支持,另一方面亦是對(duì)富途IPO服務(wù)能力最好的證明。隨著今年宏觀有望轉(zhuǎn)好,國(guó)內(nèi)復(fù)蘇加速,港股多項(xiàng)政策落地,預(yù)期港股新股市場(chǎng)將重?zé)ㄉ鷻C(jī)。